Conclusiones clave
- MicroStrategy quiere utilizar una nueva emisión de billetes de 700 millones de dólares para gestionar la deuda y ampliar las reservas de Bitcoin.
- La reciente compra aumenta las tenencias de bitcoins de MicroStrategy a 244.800 BTC, reforzando su posición como importante tenedor corporativo.
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MicroStrategy, pionera en la adopción corporativa de Bitcoin, anunciado hoy su plan de ofrecer 700 millones de dólares en notas senior convertibles a compradores institucionales calificados. La compañía tiene la intención de utilizar los ingresos para canjear notas senior garantizadas y comprar Bitcoin adicional.
Los pagarés devengarán intereses pagaderos semestralmente, vencerán en 2028 y son convertibles en efectivo o acciones ordinarias de MicroStrategy, declaró MicroStrategy en un comunicado de prensa del lunes.
Como parte de la medida, MicroStrategy canjeará sus 500 millones de dólares en circulación en notas senior garantizadas al 6,125% con vencimiento en 2028. El canje se producirá el 26 de septiembre de 2024, a un precio premium. La empresa utilizará los fondos restantes para adquirir más Bitcoin.
Esta no será la primera vez que MicroStrategy emite notas para financiar su adquisición de Bitcoin. A principios de junio, la compañía aumentó su oferta de pagarés convertibles en un 40% a $700 millones para adquisiciones de Bitcoin, y los pagarés vencen en junio de 2032.
El último anuncio se produce poco después de que MicroStrategy revelara la compra de Bitcoin por valor de 1.100 millones de dólares, lo que aumentó sus tenencias a 244.800 BTC. Con acumulaciones constantes, la inversión en Bitcoin de la compañía pronto alcanzará los 10 mil millones de dólares.
MicroStrategy es el mayor poseedor corporativo de Bitcoin, seguido de Marathon Digital con 1.500 millones de dólares en reservas de Bitcoin. De acuerdo a Bonos del Tesoro de Bitcoinlas tenencias de Bitcoin de MicroStrategy representan ahora el 1,16% del suministro total de Bitcoin.
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