Foto: T. Schneider / Shutterstock
Conclusiones clave
- MARA Holdings recaudó con éxito 980 millones de dólares netos a través de una oferta de deuda de 1.000 millones de dólares.
- Los fondos se utilizarán para recomprar billetes existentes y adquisiciones de Bitcoin.
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MARA Holdings dicho El jueves había completado una oferta de 1.000 millones de dólares en bonos senior convertibles a interés cero. La mayoría de los ingresos netos se utilizarán para financiar sus futuras compras de Bitcoin.
Mil millones de dólares. 0% de interés.
MARA ha completado la mayor oferta de notas convertibles jamás realizada entre los mineros de BTC.
La misión, como siempre: Aportar valor. Adquirir #bitcoin. pic.twitter.com/BIFckTaial
— MARA (@MARAHoldings) 21 de noviembre de 2024
La oferta incluía un monto principal inicial de 850 millones de dólares, con 150 millones de dólares adicionales ejercidos bajo una opción otorgada a los compradores iniciales. Tras la fuerte demanda de los inversores, MARA decidió aumentar la oferta total de su objetivo original de 700 millones de dólares a 1.000 millones de dólares.
MARA dijo que había recaudado aproximadamente 980 millones de dólares en ingresos netos después de deducir los descuentos y comisiones del comprador inicial. La compañía planea utilizar alrededor de $199 millones para recomprar $212 millones de sus notas convertibles existentes con vencimiento en 2026. El capital restante se asignará a la adquisición de Bitcoin y a fines corporativos generales.
Los pagarés, que vencen el 1 de marzo de 2030, son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de MARA o una combinación de ambos a discreción de la empresa. La tasa de conversión inicial es de 38,5902 acciones por cada 1.000 dólares de capital, lo que equivale a un precio de conversión de 25,9133 dólares por acción. Esto representa una prima del 42,5% sobre el precio promedio ponderado por volumen de MARA de $18,1848 el 18 de noviembre de 2024.
Como se señala en el comunicado de prensa, los tenedores pueden exigir a MARA que recompre sus bonos el 1 de diciembre de 2027, o tras ciertos cambios fundamentales al 100% del monto principal. A partir del 5 de marzo de 2028, MARA podrá canjear los pagarés si el precio de sus acciones alcanza el 130% del precio de conversión durante un período específico.
MARA se ha comprometido plenamente con un Bitcoin “HODL” tesorería política, reteniendo todos los BTC minados y realizando compras regulares. Como una de las mayores empresas que cotizan en bolsa poseedores de Bitcoin, MARA actualmente sostiene aproximadamente 27.562 BTC, valorados en alrededor de 2.600 millones de dólares.
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