Después de uno de los días más locos en la historia de las criptomonedas el 9 de noviembre, los criptomercados 24/7 mantienen ocupados a los inversores. Binance lanzó su prueba de reserva, el saldo de la moneda estable de FTX se acerca a cero, el Curve 3pool se concentró con USDT y 60,000 BTC abandonaron Binance. Se están gestando rumores de una posición corta de Alameda Research en Tether USDT, ya que potencialmente busca un salvavidas de última hora.
Prueba de activos de Binance
Binance publicó la información de prueba de activos que CZ había prometido tras el inminente colapso de FTX. Con la intención de impulsar los mercados e inyectar confianza en el intercambio después de que se reveló que FTX tenía un agujero en su balance de $ 8 mil millones y no había forma de procesar los retiros de los clientes, Binance publicó una nueva página de su sitio web titulada “Prueba de activos.”
Binance describió todas sus tenencias de activos, y el intercambio incluyó todas las direcciones en cadena para cada token junto con un enlace para mostrar la correlación con los activos puenteados en otras cadenas. La capacidad de abrir el explorador de blockchain para cada red y ver los datos en la cadena muestra el poder y la capacidad de los intercambios para ser completamente transparentes.
El nivel de transparencia que muestra Binance es insuperable y les da a los inversores la confianza de que no se requiere confianza. Tras las afirmaciones de los líderes de intercambio en Celsius, Voyager y ahora FTX de que sus activos estaban completamente respaldados hasta el punto en que las empresas anunciaron la insolvencia, se debe aplaudir el enfoque sin confianza hacia la transparencia de Binance.
Algunas participaciones notables se enumeran a continuación:
- 125,351 BTC
- 1,904,674 ETH
- 6,950,000 USDT
- 50.805.657 punto
- 469,665,508 XRP
- 745,000 LTC
- 5,325,500,000 BUSD
- 987,571,153 ADA
- 878,999,999 USDC
- 100.000.000 DAI
El valor total de los activos anteriores es de alrededor de $ 18,3 mil millones. Sin embargo, hay 385 tokens en todo el intercambio, por lo que se requeriría un desglose completo de todos los activos para dar una cifra precisa de las tenencias totales.
Las reservas de Stablecoin se agotan
Un token que ha visto un aumento de las entradas a Binance en los últimos días es Binance USD (BUSD), que es la única moneda estable que ha visto un aumento en los depósitos. El suministro agregado de todas las monedas estables en Binance se acerca a los $ 26 mil millones. El gráfico a continuación muestra la entrada neta de BUSD en Binance en contraste con otras monedas estables.
El insolvente FTX tiene una historia muy diferente de sus saldos de monedas estables, ya que BUSD, USDC, USDT y DAI están casi en cero ya que los tokens se retiraron de la plataforma. Actualmente, los retiros están cerrados en el intercambio y no se pueden crear nuevas cuentas de usuario.
Bitcoin ha bajado un 77% desde su ATH
La necesidad de una mayor transparencia por parte de Binance durante este período de alta volatilidad también se ha reflejado en el precio de Bitcoin. La criptomoneda líder por capitalización de mercado ha bajado un 77% desde su máximo histórico en su cuarta caída más significativa de todos los tiempos, ya que cae por debajo de los niveles alcanzados durante el colapso de Terra Luna en mayo de este año.
Ethereum ahora está un 77,3% por debajo de su máximo histórico, lo que marca su cuarta reducción más significativa de la historia.
La presión a la baja resultante del precio de Bitcoin lo pone en curso por primera vez en su historia para estar a la baja en los cuatro trimestres del año.
Ethereum tuvo un tercer trimestre sólido ya que los inversores se unieron a The Merge. Sin embargo, el cuarto trimestre ahora parece ser el tercer trimestre de este año que Ethereum ha cerrado.
Desequilibrios de las monedas estables DeFi
Si bien las consecuencias del colapso de FTX han sacudido a los principales tokens, la industria DeFi ahora muestra signos de estrés. Por ejemplo, el Curve 3pool se ha concentrado en un 84 % en USDT, ya que los saldos de DAI y USDC cayeron por debajo del 8 % cada uno. Un desequilibrio significativo podría generar problemas de liquidez, ya que los usuarios intentan retirar fondos en denominaciones diferentes a las utilizadas para depositar.
Esto literalmente me hizo decir “jodida mierda” en voz alta 3 veces seguidas. https://t.co/HU9ySzcleb
— MEDIOS DE BURBUJA SUCIA: PESCADO EN UN BARRIL (@MikeBurgersburg) 10 de noviembre de 2022
El usuario de Twitter astromagic identificó un intercambio por $ 250k realizado por Alameda para cambiar USDT a USDC. El comercio parece ser parte de una estrategia más amplia para acortar USDT por una suma de varios cientos de miles de dólares. Si bien la cifra puede parecer intrascendente dado el tamaño de la industria de las criptomonedas, plantea la pregunta de por qué Alameda está realizando tal operación en este momento.
así que alameda está tratando de acortar $usdt?
> suministrar USDC en aave
>tomar prestado USDT en aave
> cambiar USDT a USDC en la curvadafuq hombre…https://t.co/F3tQvDMfF8
— astromagia (Trust_No_One) (@astro__magic) 10 de noviembre de 2022
Las monedas estables se usaron como garantía para pedir prestado más USDT y luego vender esos fondos prestados nuevamente en USDC, lo que generó una venta neta en cadena de alrededor de $ 550k USDT.
Lo que está viendo a continuación es un depósito de billetera Alameda de $ 300k USDC en @AaveAave – Pedir prestado $ 250k $USDT y luego venderlo instantáneamente a $USDC
Esto es técnicamente una cadena corta de USDT, nada significativo, pero ¿qué está pasando aquí? pic.twitter.com/A9pLXLCE4h
– compañeros de bloque. Detrás de las disculpas de DM (@blocmatesdotcom) 10 de noviembre de 2022
Los retiros aumentan en los intercambios.
El miedo, la incertidumbre y la duda dentro de la industria de las criptomonedas aumentan a medida que los usuarios buscan terrenos más seguros y evitan cualquier posible contagio. Por ejemplo, tras el colapso de Terra Luna a principios de año, Voyager, BlockFi y Celsius se encontraron con problemas de liquidez inmediatos. Además, FTX, Alameda Research y FTX Ventures tienen vínculos increíblemente estrechos y sus inversiones contribuyen significativamente a la industria de las criptomonedas. Como resultado, el contagio dentro de otros proyectos es muy posible.
El 9 de noviembre, 60 000 BTC abandonaron los intercambios, la mayoría provenientes de Binance cuando los usuarios retiraron monedas. El cuadro a continuación muestra la cantidad de BTC que se envió a Binance durante los últimos siete días. Sin embargo, los datos de Glassnode indican que Binance todavía tiene más de 600 000 BTC bajo su custodia, que es sustancialmente más de lo que se presenta en su informe de prueba de activos.
Al cierre de esta edición, el precio de Bitcoin se ha recuperado a $17 526 desde un mínimo de $15 600 durante la noche. Ethereum ha vuelto a $1290 desde un mínimo de $1069, mientras que el token FTT de FTX ha subido un 214 % a $3,40 desde un nuevo mínimo histórico de $1,08.
El dominio de Bitcoin ha caído al 40% desde un máximo local del 42% a fines de octubre. Sin embargo, curiosamente, el dominio de Bitcoin ha caído durante la actual agitación en el mercado, mientras que durante el colapso de Terra Luna, registró un máximo de 11 meses del 48,5%.
