Las firmas de inversión en activos digitales invirtieron USD 2700 millones en proyectos financieros descentralizados en 2022, un 190 % más que en 2021, mientras que las inversiones en proyectos financieros centralizados fueron en sentido contrario: cayeron un 73 % a USD 4300 millones durante el mismo período.
El asombroso aumento en la financiación de DeFi se produjo a pesar de que las cifras generales de criptofinanciación cayeron de 31.920 millones de dólares en 2021 a 18.250 millones de dólares en 2022 a medida que el mercado pasaba de alcista a bajista.
De acuerdo a Según un informe del 1 de marzo de CoinGecko, citando datos de DefiLlama, las cifras “apuntan potencialmente a DeFi como la nueva área de alto crecimiento para la industria de las criptomonedas”. El informe dice que la disminución de la financiación hacia CeFi podría indicar que el sector “alcanza un grado de saturación”.
El aumento de casi tres veces en la inversión de DeFi también es un aumento asombroso de 65 veces desde 2020, al comienzo de la última carrera alcista.
Según CoinGecko, la mayor financiación de DeFi en 2022 provino de la venta de 1.000 millones de dólares de tokens LUNA de Luna Foundation Guard (LFG) en febrero de 2022, que se produjo unos tres meses antes del colapso catastrófico de Terra Luna Classic (LUNC) y TerraClassicUSD (USTC) en Puede.
El intercambio descentralizado nativo de Ethereum (DEX) Uniswap y el protocolo de participación de Ethereum Lido Finance recaudaron $ 164 millones y $ 94 millones, respectivamente.
Mientras tanto, FTX y FTX US fueron los mayores receptores de fondos de CeFi, habiendo recaudado $ 800 millones en enero, lo que representa el 18,6% de los fondos de CeFi solo en 2022. Sin embargo, los intercambios de cifrado colapsaron solo 10 meses después y se declararon en bancarrota.
Otras áreas de inversión incluyeron infraestructura de cadena de bloques y empresas de tecnología de cadena de bloques, que recaudaron USD 2800 millones y USD 2700 millones, respectivamente, una tendencia que se ha mantenido fuerte durante los últimos cinco años, dijo CoinGecko.
Henrik Andersson, director de inversiones del administrador de fondos de activos con sede en Australia Apollo Crypto, dice que su firma está analizando cuatro sectores específicos dentro de las criptomonedas últimamente:
El primero es “NFTfi”, que según él resulta de la combinación de DeFi y NFT. Estos son proyectos NFT que usan DeFi para implementar varias estrategias comerciales para obtener ingresos pasivos, o proyectos NFT de comercio largo o corto, entre otras cosas.
No he comprado ningún token NFTFI
solo esperando @nftperp para lanzar un token.
Cualquier cosa derivada de perp supera a otras categorías
Wen lanzamiento pic.twitter.com/yaW6HNkIGN
— Santo DeFI (@TheDeFISaint) 17 de febrero de 2023
El segundo y el tercero son plataformas derivadas en cadena y monedas estables descentralizadas, que Andersson cree que se han producido debido al colapso de FTX y la reciente acción regulatoria:
“A la luz de la debacle de FTX y los movimientos regulatorios, hemos visto un renovado interés por las plataformas de derivados en cadena, como GMX, SNX y LYRA. Todos viendo volumen récord/TVL. Las monedas estables descentralizadas como LUSD/LQTY también se han beneficiado del entorno regulatorio actual”.
Después @LiquityProtocol listado en Binance, combinado con la reciente represión de la SEC contra Centralized Stablecoins ha puesto de relieve esta narrativa.
Echémosle un vistazo a TOP 15 Stablecoins descentralizadas pic.twitter.com/XWJvWpaT4l
— HC – Capital (@hc_capital) 5 de marzo de 2023
La cuarta vertical citada por Andersson fueron las redes de capa 2 basadas en Ethereum. “El 2023 será el año de las L2, y en particular de las L2 de Ethereum”, dijo.
El director de inversiones explicó que los tokens de capa 2 como Optimism (OP) han tenido un buen desempeño últimamente, particularmente a la luz del lanzamiento de la red de prueba de “Base”, que fue creada por Coinbase y funciona con Optimism.
GMX, SNX, LYRA, LQTY y OP son inversiones de Apollo Crypto.
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El mes pasado, el analista de criptomonedas Miles Deutscher predijo en un tuit del 19 de febrero a sus 301 700 seguidores que los tokens acumulativos de conocimiento cero, los tokens derivados de participación líquida, los tokens de inteligencia artificial (IA), los tokens DEX perpetuos, los tokens de “rendimiento real”, los tokens GambleFi, Las monedas estables descentralizadas y las monedas chinas funcionarían bien en 2023 gracias a una fuerte financiación:
Para obtener las mayores ganancias en criptografía, debe posicionarse en las narrativas más sólidas.
Algunas de las tendencias descritas en este hilo todavía tienen potencial para generar 50 veces más oportunidades.
: 8 narrativas criptográficas que estoy observando en este momento.
— Miles Deutscher (@milesdeutscher) 18 de febrero de 2023
Sin embargo, la financiación de capital de riesgo en el criptoespacio ha caído en los últimos tres trimestres consecutivos, en medio de duras condiciones de mercado.