Conclusiones clave
- El primer bono digital del BAII, respaldado por blockchain, vence en 2027.
- Citi y BMO actúan como intermediarios y facilitadores de la emisión de bonos por valor de 300 millones de dólares del BAII.
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El Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), con sede en Beijing, ha recaudado 300 millones de dólares en su emisión inaugural de bonos utilizando tecnología basada en blockchain de Euroclear, la misma plataforma blockchain utilizada por el Banco Mundial.
La nota con calificación AAA ofrece un cupón del 4% y vence en enero de 2027. Se emitió en la plataforma de libro mayor distribuido (DLT) de Euroclear. Esta es la primera vez que una institución con sede en Asia utiliza este sistema habilitado para blockchain para la emisión de bonos, y el primer bono digital denominado en dólares estadounidenses en la plataforma.
Citigroup Inc. y BMO Capital Markets desempeñaron papeles clave en la transacción, y Citi se encargó de los procesos de distribución y liquidación entre el emisor y los inversores. BMO Capital Markets actuó como codealer junto con Citi, que también actuó como agente emisor y pagador.
El tesorero del BAII, Domenico Nardelli, afirmó que el banco evaluará la demanda del mercado secundario antes de considerar nuevas ventas de bonos digitales durante el próximo año. Este enfoque cauteloso refleja la naturaleza incipiente pero creciente de los bonos digitales en el mercado de renta fija.
La exitosa emisión del BAII sigue los pasos de otras instituciones importantes que exploran ofertas de bonos basadas en blockchain. Ejemplos notables incluyen el Banco Mundial y el Banco Europeo de Inversiones, los cuales han realizado ventas de bonos digitales similares en los últimos años.
Este desarrollo representa un hito importante en la integración de la tecnología blockchain en los mercados financieros tradicionales. Al aprovechar la tecnología de contabilidad distribuida, instituciones como el BAII pueden potencialmente mejorar la transparencia, reducir los riesgos operativos y mejorar la eficiencia en los procesos de emisión y negociación de bonos. A medida que más instituciones adopten tecnologías basadas en blockchain, estos avances podrían conducir a cambios más amplios en la forma en que operan los mercados globales de renta fija.
Crypto Briefing cubrió recientemente cómo la creciente adopción de fondos tokenizados, impulsada por inversiones en valores gubernamentales y destacando una creciente eficiencia en la inversión de activos.
Por ejemplo, Citi, Mastercard y JPMorgan experimentaron recientemente con la tokenización de un fondo de capital privado a través de un libro de contabilidad compartido para la liquidación de activos, reconociendo grandes mejoras en la automatización y la estandarización de datos en los modelos financieros tradicionales.
En materia de bonos, Metaplanet Inc., una empresa japonesa, anunció recientemente planes para comprar Bitcoin por valor de 6,3 millones de dólares. a través de una emisión de bonos, lo que aumentó significativamente el precio de sus acciones.
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